>城逃走，卢文进派将进驻新州，乘势进攻幽州。周德威见契丹军车幕弥漫山野，闭城坚守。阿保机几次进攻都被击退。八月李存勖所派援兵，由李嗣源等带领至幽州，曷鲁以敌众撤围北退。此次南进受阻，阿保机便命弟弟、大内惕隐安端率军攻打云州及其以南，对晋实施牵制性进攻，自己集中兵力征服契丹以北的乌古、党项诸部。

在北方各部族被降服以后，阿保机再回头南向，对晋用兵。神册五年十月，阿保机亲率大军攻打天德军，攻毁其城，俘晋天德节度使宋瑶，迁当地居民往阴山以南。阿保机发兵分别从居庸关、古北口南下，攻打檀、顺以南（今北京密云、顺义以南），直至遂城、望都等地。李存勖亲自督军迎战。阿保机俘掠一番后北还。神册六年十二月，阿保机再发兵两路，分别从居庸关和古北口南侵。神册七年二月，阿保机改元天赞，继续实施夺取河北的计划，第三次亲率大军攻略晋境。

还在神册初年，阿保机就曾率军征讨突厥、吐浑、党项、沙陀诸族，俘各部酋长及居民一万余户，使党项、回鹘、阻卜（鞑靼）诸族在此后几年中不断遣使纳贡，表示臣服。但仍有一些部族如乌古部等，则仍不断起兵反抗契丹统治。党项部在神册五年叛离契丹。天赞二年，奚族也发生反叛。阿保机决定彻底征服西部党项、吐浑、阻卜等部和东灭渤海。

天赞三年（公元924年）六月，阿保机决定大举西征。他命皇太子倍监国，留守京城，次子德光从行，誓师出兵。七月，阿保机派大将曷剌率先锋军攻破素昆那山东部族（活动于今内蒙古东部大兴安岭以东的部落）。八月，兵至乌孤山（今蒙古人民共和国肯特山），谕告诸部，继进至古单于国（肯特山以西今乌兰巴托附近）。九月，到达古回鹘城（今杭爱山脉以东、鄂尔浑河上游西北岸），阿保机在这里接受了回鹘、大食等贡献的礼品。十月，遣兵逾流沙（今准噶尔盆地），攻克浮图城（约在今新疆奇台西北），征服了浮图城以西各部。然后东返。次年二月，命德光率军攻打党项，又南攻小蕃诸部。四月，凯旋而归，回到皇都，历时近10个月的西征结束。经过这次军事征服，各部族遣使入贡，表示臣服，归属契丹统治。

西征结束，经过短暂的休整后，阿保机又准备东讨渤海。天赞四年（公元925年）十二月，阿保机下诏征伐渤海，命皇后述律氏、皇太子倍、次子德光皆从行，政事令韩知古、夷离毕康默记、左仆射韩延徽也令率军从征。这年年底，阿保机率军包围了扶余城（今吉林四平市），次年正月初三，攻陷其城，杀扶

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